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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警(jing)惕(ti)微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要(yao)持(chi)续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段(duan)，地缘扰动及环(huan)境变(bian)量突然变化(hua)的(de)背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步(bu)普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需(xu)要耐心等待(dai)。

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2、上周六💔，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口🍇👿，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅😠👠，交易商和分析师正为更大动荡做准备。