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2、估值(zhi)：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、電(dian)子等行業(yè)較(jiào)A股估(gu)值(zhi)更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)(dui)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于(yu)A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍(bei)，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于(yu)恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生(sheng)科技的(de)20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值(zhi)均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數(shu)PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期(qi)萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆(heng)生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得(de)全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上(shang)市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相(xiang)對港股(gu)的估值溢價(jià)，其中(zhong)汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢(yi)價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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我们认为日本入境🥬、本土消费均将继续面临较大的压力🥕👿👿。入境消费方面🧡🥒，我们认为游客数仍将保持增长趋势🍆，但将逐步面临更高的基数。日元汇率大幅贬值概率较低🍇，难以成为入境消费的贡献项，体验类消费🥾、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费🍊🥝。本土消费方面，通胀压力尚未有回落迹象💕，员工涨薪幅度创新高👛🧡🧡，但实际工资转正或仍需时日。

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有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值(zhi)修复，而(er)是一场关于“中国经济(ji)韧(ren)性+银行业(ye)转型成效+市场认知升(sheng)级”的三重(zhong)共振。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张(zhang)局势影响大幅波动(dong)，本周(zhou)早些时候受CPI、PPI、初请失(shi)业金等数据影(ying)响，美债收益率下行。周五中东冲突导致(zhi)油价大(da)幅上涨7.6%，带动不同(tong)期限美(mei)债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本(ben)周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下(xia)周重点关注日央行会(hui)议。

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2、周五（6月13日），中东形势风云突变🍈🍉，金融市场避险情绪升温💝🩱🥝。A股全天震荡调整🩳，创业板指、深成指均跌超1%🍎。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元🍇。个股跌多涨少🍆👄👡💘，全市场超4400只个股下跌👜。盘面上，市场热点聚焦于国防军工🥿🩳🩲、通用航空、油气🥒🩱🍏👿、黄金等避险方向。