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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性💛🩱🍋，在10月会议前后或进一步加息至0.75%🥥🍇。

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2025年6月13日以来💗🍎💯👿，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘🥝🍌🩳😡。发现资产影响关键变量在于战争规模💯🍄💘、是否涉及主要经济体💘👢🧡、通胀环境🩱🍏🥿、货币政策及战后重建情况。

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另一方面，公司应收(shou)账款及应收票据存在信贷风险。截至2022-2024年12月31日，公司的(de)应收账款及应收票据分别为3.11亿元、3.61亿(yi)元及3.82亿元，应收账款及应收票据周转天数分别为168.3天、159.9天及167.9天。由于客户原因，公司可(ke)能无法收回所有账款，这将影响公司的现金流量和经营(ying)业绩。

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吃(chi)喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基(ji)金(jin)经(jing)理蒋(jiang)俊(jun)阳表示，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重要性(xing)显著提高，促消费、扩(kuo)内需相关(guan)政策持(chi)续推出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需要时(shi)间，消费场景受限(xian)导致行业短期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到(dao)来(lai)。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食品(pin)饮料(liao)行业估值已处于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏(pian)好或(huo)逐步提升。

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1、方正证券指出😈😻，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可🍅👞💟。从趋势上看，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知🍓👙，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段🍏🍋👿🩳。

2、值得注意的(de)是，随着(zhe)近段时间的回调，食(shi)品饮料板块估值已接近近10年低(di)点。数据显示(shi)，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指(zhi)数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年(nian)来(lai)4.31%分位点的低位，中长期配置(zhi)性价比凸(tu)显。