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2、维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行(xing)与资产(chan)价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融(rong)市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和分红能(neng)力(li)占优。牛市上下半(ban)场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配置思路。