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2、维(wei)持年度(du)策略观点：牛市(shi)上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛(niu)市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下(xia)估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率(lv)下(xia)行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现(xian)金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。