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随着地缘政治风险升温🥒💗，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅(fu)收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週(zhou)景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)(xu)高景氣，DDRM價格(ge)上(shang)行，5月汽車(chē)包(bao)括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車(che)包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因(yin)素影响更大(da)，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融外，行业(ye)主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传(chuan)统(tong)经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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