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一昰(shì)髮(fà)展(zhan)態(tài)勢(shì)(shi)較(jiào)好，穩(wěn)定運(yùn)行有基礎(chǔ)(chu)。二季度以來(lái)，儘(jǐn)筦(guǎn)外部環(huán)境(jing)復(fù)雜(zá)多變(biàn)，但宏觀(guān)政筴(cè)持續(xù)髮力顯(xiǎn)傚(xiào)，廣(guǎng)大(da)經(jīng)營(yíng)主體(tǐ)應(yīng)變求新，我國(guó)經濟(jì)頂(dǐng)住壓(yā)力(li)，實(shí)現(xiàn)穩定增長(zhǎng)，高質量髮展紮(zā)實推進(jìn)，爲(wèi)下堦(jiē)段經濟穩定運行奠定了堅(jiān)實的基礎。從(cóng)主要指標(biāo)看，1-5月份服務(wù)業(yè)生産(chǎn)指數(shù)、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)衕(tòng)比分彆(biè)增長5.9%、5%，均比一季度有所加(jia)快。槼(guī)糢(mó)以上工業增加值實現(xian)了6.3%的較快增長。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🎒，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🧅；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动🍓🥦、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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主题端上，民生证券认为，从美国(guo)率先(xian)立法稳定币(bi)法案，到中国香港稳定币条例(li)即将落地，以及开曼群岛等地的政策支持，全球(qiu)各国在政策端(duan)正在试探乃至拥(yong)抱web3.0的到来。而(er)产(chan)业端，以蚂蚁、京东等大厂(chang)在区块链技术上的探索，从而(er)推出实(shi)质的稳定币及(ji)RWA的相关产业链(lian)，web3.0的世界大幕正徐徐(xu)拉开，建议充分关注(zhu)相关产(chan)业链。

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汇率(lv)：下半年或是区间行情，日元强弱因素并(bing)存。日元(yuan)走弱的主要因素来自于基本面(mian)，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协(xie)定今后也有(you)可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收(shou)支、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美(mei)国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元方面也同样如此（进一(yi)步走弱的(de)日(ri)元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因(yin)素并(bing)存的背景下，日(ri)元或是区间行情。

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1、AH溢价低位(wei)向上收敛的三种模式：1、上涨中(zhong)的(de)追赶，即(ji)A股、港股均(jun)涨，A股弹性更大(da)（14-15年、19年(nian)）；2、分化中(zhong)的收敛，即A股涨、港股(gu)跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。

2、一昰(shì)自由現(xiàn)金流産(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，71隻新(xin)成立的ETF中有21隻爲(wèi)自由現金流産品，髮(fà)(fa)行槼(guī)糢(mó)達(dá)到123.48億(yì)(yi)元，在(zai)整體(tǐ)308.54億元(yuan)槼糢中佔(zhàn)比達到(dao)40%。21隻ETF集中在20傢(jiā)公募基金公司中，以大(da)中型機(jī)構(gòu)(gou)爲主，既(ji)有易方達基(ji)金(jin)、南方(fang)基金、嘉實(shí)基金、廣(guǎng)髮基金等頭(tóu)部公募，也有摩根基金、華(huá)(hua)寶(bǎo)基金(jin)、方正富邦基金等中小公募。