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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥻👛👠，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👝😠，牛市上半场是金融再通胀🍑👡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💔💛💯，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍎💗🍏，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💘🌽💕👗，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💝🍇🍉😠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💯🩳，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👘👅💛🥿，在观测到PPI的显著修复之前🍓，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、受到现行持仓制度影响，本周主力移仓至8月合约。本周，鸡蛋期货价格呈现先跌后涨的表现。主力2508合约低位震荡，临近周末低位反弹💗💓👿。2509合约周初补跌💯👿，周五跟随主力合约低位反弹。截至6月13日收盘🍏，主力2508合约周度累计收涨0.08%，报收3556元/500千克。

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1、國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)(qiu)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)(kai)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)(xian)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)(he)平研究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)(fa)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全(quan)毬軍費開支增至(zhi)約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美(mei)元，比2023年實(shí)(shi)際增長9.4%，創(chuàng)(chuang)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大(da)增幅。

2、分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后，核心资产泡(pao)沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由(you)于行业(ye)属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原(yuan)因之一。当前来(lai)看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注(zhu)美联储降息预期(qi)，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。