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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从(cong)估值绝对水(shui)平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板(ban)块，创业板(ban)指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历(li)关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公(gong)司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值(zhi)溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)日(ri)本入境、本土消費(fèi)均將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大的(de)壓(yā)(ya)力。入境消費(fei)方麵，我們認爲遊(yóu)客數(shù)仍將(jiang)保持增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)，但將逐步麵臨更高的(de)基數。日(ri)元滙(huì)率大幅貶(biǎn)值槩(gài)率較低，難(nán)以(yi)成爲入境消費(fei)的貢(gòng)(gong)獻(xiàn)項(xiàng)，體(tǐ)驗(yàn)類(lèi)消費、紀(jì)唸(niàn)類商(shang)品錶(biǎo)現(xiàn)(xian)應(yīng)(ying)優(yōu)于高價(jià)奢侈品消(xiao)費。本(ben)土消(xiao)費方麵，通脹(zhàng)壓力尚未有迴(huí)落蹟(jī)象，員(yuán)工漲(zhǎng)薪幅度創(chuàng)新高(gao)，但實(shí)際(jì)工資轉(zhuan)正或仍需時(shí)日。

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有分析认为，本轮银(yin)行板块的不断新高，不是简(jian)单(dan)的估值修复，而是一场关(guan)于“中国经济韧(ren)性+银行业转型成效+市场(chang)认知升级”的三重共振(zhen)。

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本周美债和(he)美元受通胀报告和中东紧张局(ju)势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数(shu)据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率(lv)显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利(li)率(lv)本周收平2.88%，下周重点关(guan)注日央(yang)行会议。

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2、周五（6月13日），中东形势风云突变🍈，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整💟👄，创业板指🥑🍇🍄、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元💛，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌👙🧄🥾💔。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空👠🍑、油气💘🥥、黄金等避险方向。