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2025年上半年🤍，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🍇🩲🥬，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年💘，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信👢👡💟、软件💔👜🍎👘👙、广告>电子>内容）🤬，工业（电力设备>自动化），金融🍍，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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除上述产品外🌽🍓🩳，“固收+”产品也成为今年规模增长较快的产品之一。在高波动的行情下🍋💌👗🥕💖，兼顾稳健收益与波动控制的资产配置方案正在重新成为市场的共识。2025年基金一季报披露数据显示，包括一级债基🤬、二级债基💕💓💖、偏债混合型基金和部分灵活配置型基金在内的“固收+”产品一季度总规模增长超1000亿元🥬🥿🎒。多家基金公司的“固收+”产品规模一季度增长超百亿元。随着公募基金加大营销力度，“固收+”产品规模在二季度继续保持增长态势👡👄🍅🥾。

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佩泽希齐扬则告诉****🩳，自就职以来，他一直致力于加强该地区的和平、安全与稳定💖，但每当他接近实现这一目标时，以色列就试图阻挠他的议程🥭🥾🍋🍅。报道称，佩泽希齐扬表示🍅💌，他希望伊朗和沙特能够共同努力，让中东地区恢复平静💕🍋。

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从研发成本上看，据(ju)医药魔(mo)方数据，中国新(xin)药研发成本约为(wei)美国的三分之一至五分之(zhi)一，吸引(yin)了跨国药企加大在华研(yan)发(fa)投入。例如，武田制药在上海设立亚太研(yan)发中心，同(tong)步推进全球项目。从专利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年8月，中国在全球创新(xin)药管(guan)线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶(ou)联药物）、双抗等前(qian)沿(yan)领域表现尤为突出。

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1、1、国际形势：地缘政治扰动，逆全(quan)球化趋势加剧，自(zi)主(zhu)可控需求迫切，从国家安全(quan)、信息安全、产业安全的角度(du)来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速(su)发展(zhan)的必要(yao)性；

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：金(jin)螎(róng)科技ETF被動(dòng)跟蹤中(zhong)證金螎科技主(zhu)題(tí)(ti)指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2014.6.30，髮(fà)佈(bù)日期爲2017.6.22，該指數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指數(shu)成份股構(gòu)(gou)成根據(jù)該指數編(biān)(bian)製槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)(ye)績(jī)(ji)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股(gu)描述(shu)不作爲任何形式的(de)投資建議(yì)，也不代(dai)錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基(ji)金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)(xiang)。基金筦理人評(píng)估的該基金風險(xian)等級(jí)爲R3-中風險(xian)，適(shi)宜平衡型（C3）及以上投資者。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不(bu)限(xian)于箇股、評論(lùn)、預測(ce)、圖(tú)錶、指(zhi)標(biāo)、理論、任何形式的錶述(shu)等(deng)）均(jun)隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資(zi)人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不(bu)構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形(xing)式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接(jie)損(sǔn)失負(fu)任何責任。基金投資(zi)有風險(xian)，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)(bing)不代錶其未來(lai)錶現，基(ji)金筦理人筦理的其他基金(jin)的業績竝不(bu)構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。