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尽管伦敦(dun)会谈(tan)并未带来(lai)实质性的关(guan)税减免或全面技术封锁松绑，但该(gai)框架协议(yi)在结构与机制层面上成功延续了(le)日内瓦共识，重启(qi)了稀土资源供应与技术出口的对话路径(jing)，为未来落地奠定(ding)了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该(gai)协议的核心在于逐(zhu)步恢复互利贸易(yi)秩(zhi)序，而(er)非一蹴而就解决(jue)所有分(fen)歧。我们认为此次(ci)中美伦敦会谈的意义在于恢(hui)复高层政策(ce)对话、防(fang)控政策路径多变(bian)，而非立(li)即实现全面协(xie)议。

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《金融时报》周日报道称，英国(guo)电信集团首席执行官艾莉森・柯(ke)克比表示，人工智能的进步可(ke)能会加(jia)剧这家英国电信(xin)公司正在进行的大规模(mo)裁员。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求👜💞，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合💓🥑。

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1、投资建议：本轮谈判释放的(de)出口管(guan)制逐步缓和信号以及整(zheng)体缓(huan)和氛围，为稀土(tu)产业、恒生科技(ji)板块(kuai)及AI中(zhong)游与出口链条带来了明显利好。然而(er)，投资(zi)者(zhe)仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👢💖，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥕，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🤍，既可以延续其分红表现🧅👅🍆🥥，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💞🥝😠，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😠😈、公路😡🥾；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍓💝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👛🥝。小盘成长方面🩱🧡💛🍆，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍉🍉🩲，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👠👛🩰，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥿👗😡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👄🍎🥿，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💗💖🎒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💖，包括电子（算力、半导体设备🍌🍎🥻🥬、芯片）🧅🍈🍈🍋💖、信息化（数据库、操作系统）🍋👿🍋🍇🥕、能源化工（新疆煤化工+新材料）💗🩰、通信（算力服务+卫星通信）。