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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍈👘。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍇🥝，尤其港股表现更为强势😠，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧡🍈，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥥👝、煤炭🤬、化工💘🥦、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍒👄，AH溢价指数从130升至149😻💗🍆。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥑🍎，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👞，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🤍，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💞🥾🩲🥬，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🤬。

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嚴(yán)躍(yuè)進(jìn)提到，“另外需要註(zhu)意一箇(gè)錶(biǎo)述的差異(yì)，此次昰(shì)指‘老舊(jiù)電(diàn)梯(ti)’的更新，而非(fei)老(lao)舊小區(qū)的加裝電梯，這(zhè)也(ye)對(duì)電梯等行業(yè)會(huì)帶(dài)來(lái)非(fei)常直接的利好。”

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然而，现在已经是特朗普总统的第二任期。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀，对扎克伯格非常不满🩰😠😻🍎，甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”。

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尽管公司与大族控股诉讼案件和解并执行完毕🍎🍓，被冻结的主要银行账户已经被解除冻结，但公司及全资子公司南通同洲电子有限责任公司等彼时仍存在其他银行账户被冻结资金的情形👠😡👅💛👄。截至2024年4月20日，该种其他风险警示情形尚未完全消除，公司股票交易被继续实施其他风险警示🥑💯。

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1、再加上诸如美元的储备货币地位🍌👜、能源独立以及在技术领域的主导地位等结构性优势，Subramanian认为估值差距不太可能缩小。

2、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研(yan)究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下(xia)自冷戰(zhàn)結(jié)束以(yi)來(lái)最大增幅。