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债券市场指数化投资趋势显著加速💯🍅🍍。今年1月，首批8只基准做市信用债ETF相继成立，这是债券ETF历史上第一次大规模扩容👚。在业内人士看来，随着后续科创债ETF的发行、成立👛💔，将进一步丰富债券ETF的产品图谱🥭🩱🥥。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👡🥬🧅，是基准判断🍋。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🎒🍅🍑，比如财政🥝🩲👛👿🍋、货币🍋🥾🥬、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍊🥭👝👗，只能是长传导链条的风险🍏，比如中期资产配置格局的变化🍆。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💔🥾👘。这种情况下👙👅，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👢🥥😈👜，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👠。

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申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)(shu)中，有色金屬(shu)、石油石化(hua)行(xing)業漲(zhǎng)幅居(ju)前，均超過(guò)(guo)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行業漲(zhang)踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)(dian)器、建築材料、計(jì)算機(jī)等(deng)行業跌幅居前。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🧅🤬😡。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上🍍🥬💞🥒，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑🥥🥻、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🥿🌽。

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1、另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着(zhe)预期提升、市场上涨，后(hou)续验证的(de)容错率会有所降低，这也可能成为扰(rao)动的来源。

2、“市場(chǎng)應(yīng)該(gāi)爲(wèi)長(zhǎng)期的(de)不確(què)定(ding)性做好準備(bèi)，”Bank J． Safra Sarasin股票筴(cè)(ce)畧(lüè)師(shī)Wolf von Rotberg錶(biǎo)示，“通過(guò)(guo)投(tou)資能源市場來(lái)對(duì)衝(chōng)潛(qián)在的石油供應鏈(liàn)(lian)中斷(duàn)風(fēng)險(xiǎn)，竝(bìng)增持黃(huáng)金（黃金的(de)結(jié)構(gòu)性上漲(zhǎng)趨(qū)勢(shì)可能會(huì)加速），昰(shì)保護(hù)投資組郃(hé)免受中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢進(jìn)(jin)一步陞(shēng)級(jí)衝擊(jī)的最佳方灋(fǎ)。”