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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有所改善(shan)的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子(zi)（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望后市，随(sui)着关键点位突(tu)破，股指仍有(you)空(kong)间。可淡化指数，重视成长(zhang)。2025年中(zhong)国股市估值逻辑在内不在外，根本(ben)动力来自中国产业创新的(de)不断涌(yong)现与股市贴现率(lv)的系统(tong)性降低，推动增量(liang)入市。外部局(ju)势的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍊👢👚，主要有三方面原因：一是产业结构优异🧡，港股新经济结构占比高，互联网🍒、新消费、创新药💋、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🎒，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👿🥾💕💗，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥝💯，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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6月份南华工业(ye)品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材(cai)成交量环比下(xia)行，重点企业粗钢(gang)日均产(chan)量下行。钢坯价格上行(xing)，螺纹钢价(jia)格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上(shang)行，主要钢材(cai)品种库存均下行。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛港山西优混平仓价(jia)、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦(jiao)煤期货(huo)价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤(mei)炭库存、京唐港(gang)炼焦煤(mei)库存下行。

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1、北京工商大(da)学民商法系主任侯雪梅表示，我(wo)国(guo)民(min)法(fa)典构建了(le)以家庭监护为主、社会监护为辅、国家监护兜底的(de)多元主体(ti)协同监护的现代监护体系。应立足“家(jia)国共治”的传统，通过立法精细化、服务(wu)社会化、监督科技化(hua)的“三化协同”，构建既(ji)能捍卫弱势群体尊严、又能激(ji)活家庭、社会(hui)力(li)量的社会监护体系。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👠。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩲🍎💘，汇率成为了决定大势的主变量🍊👛😻💖。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🤬👛👿🥔、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💛🍍，均是乐观因素占优。