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3🥒、投资者结构：港股机构投资者占比更高😠🍈🍉💝，外资占比更高，美国债务风险扰动🥻🥾🍓🧡👙，美元走弱，外资寻求中国资产配置🩲，港股较A股率先受益。截至2024Q4💘🍓，A股投资者结构中散户占比66.7%🥝😡，机构投资者占比1/3左右🍉👘🍄💛，其中外资占比5.8%🧡🩳。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍆，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🩰🤍，海外个人投资者占比5%🍄，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷💛，由于没有外汇管制👗🥻😠，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍑💟👡🧡，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍍，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A👙🥾🥬、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🩲🧡💕💕，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👗💓💔🥾🥝，这里以国际中介机构持股比例估算）🥑，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%😻，AH股溢价率也更高达到18%。

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但在 5 月通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于(yu)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降(jiang)息的(de)壓(yā)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)論(lùn)，敦促美聯儲降息一箇(gè)百分點(diǎn)，但投資者預計(jì)央行在週三結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)時(shí)不會採(cǎi)取行(xing)動(dòng)。

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2、短期海外扰动增加🧅，贵金属和油气出现脉冲式修复🍋👞🍇💗。我们继续提示🍎🍊🎒🩱💌，新消费(珠宝钻石💓💋、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👠🍈🍆。本身是符合基本面趋势投资的方向💘🍅💝，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💘🥾🍏👢🥿，指向休整波段。