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2💔🍇💘🍅、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🤍💯🥝👡、电力设备🧄🌽💌、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👿，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥦🥔💓，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥿，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🥥，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💗🍓🧄😡，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🌽🩰🥥🍊，同期万得全A 17倍🥻🤬😈🍈、24%分位。结构上看🥻🥕💞，取同在A🧄🥔🍇、H两地上市的公司💌，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💟💓，其中汽车（134%）🥻、军工（107%）💖💗🥑、电力设备（89%）🥒、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍓🍍。商贸零售（-43%）🥔、家电（9%）🥒🍈、银行（12%）👅、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👢👄。

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我们认为日本入境、本土消费均将继续面临较大的压力。入境消费方面💯，我们认为游客数仍将保持增长趋势💓🩲，但将逐步面临更高的基数。日元汇率大幅贬值概率较低🍇，难以成为入境消费的贡献项💟🩰，体验类消费、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费。本土消费方面😠👚，通胀压力尚未有回落迹象，员工涨薪幅度创新高，但实际工资转正或仍需时日🥬🍓🥒。

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有(you)分析认为，本轮银行板块(kuai)的不(bu)断(duan)新高，不是简单的估值修(xiu)复(fu)，而是一场关于“中国经济韧性+银行业(ye)转型成(cheng)效+市场认知升级”的三重共振。

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本周美债和美元受通胀报告和中(zhong)东紧张局势(shi)影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失(shi)业金等数据影响，美债(zhai)收益率下行。周五(wu)中(zhong)东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益(yi)率显著上行。2年期、10年期(qi)、30年期美债收益率本周分别(bie)下行6bp、10bp、8bp。日本长端(duan)利率本周收(shou)平2.88%，下周重点关注日(ri)央行会议。

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1、这个夏天👿🍒🥔，十三太保“热战”，“苏超”火爆出圈，空气中随手一抓都是激烈的味道🍋。最燃的征程😈，需要最强的应援🥕🍆，啤酒和足球向来是绝配💝🍄，青岛啤酒用颇具地域特色的“你有蟹🍍👘，我有酒！球场蟹蟹好队友”“踢球兵贵神宿，追球迁杯不醉”等标语花式助威，与“苏超”球迷嗨在一起🍑👗🩰，尽享每一个快乐瞬间！

2、周五（6月13日）🍆，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温👡。A股全天震荡调整🍆🍏，创业板指、深成指均跌超1%💘。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🥕🍏💌，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工🎒👅🥔、通用航空🍒、油气🩱、黄金等避险方向😡。