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【中观·景气】5月出(chu)口同比增(zeng)幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景(jing)气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价(jia)格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续(xu)高景气，DDRM价格上(shang)行，5月汽车包括(kuo)底盘出口同比(bi)增幅(fu)扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有(you)改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格下行的(de)影响较小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利(li)润同比10.2%，显著高(gao)于全部(bu)A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格(ge)因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利(li)润占比(bi)来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行(xing)压缩毛利(li)，进而影(ying)响(xiang)盈(ying)利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美(mei)团(tuan)等互(hu)联网巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股(gu)业绩受价格下行的(de)影(ying)响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经(jing)济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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