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牛津经济研究院旗下的旅游经济学（Touri** Economics）行业研究主管瑞安（Aran Ryan）称🍎👜👙，特朗普**在边境安全和对长期贸易伙伴征收关税等问题上的“姿态和政策”已经在潜在游客中造成了“情绪上的逆风”🍒🩳，当游客为出行做决策时，“美国的形象”很重要。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营(ying)基本面延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金属(shu)；预(yu)期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两(liang)项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🥦🍅，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁🥭、芯片设计软件、航空发动机部件💋💘、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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1、熱(rè)(re)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)收跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)元(yuan)。從(cóng)週度(du)復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)(zhang)兩(liǎng)(liang)週后，金(jin)螎科(ke)技ETF（159851）單(dan)週場內價格收平，多空力量較(jiào)(jiao)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。

2、美(mei)国联邦(bang)储备理事会定于(yu)6月17日至18日召开政策会议，并于周三做出(chu)决定。尽管普遍预期(qi)美联储将保持利率稳定，但市场热切期(qi)待未(wei)来数月可能降息的(de)信号。