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东山精(jing)密(mi)公告，公司全资子公司香港超毅集(ji)团拟收购索(suo)尔思光电100%股份，收(shou)购对价不超过6.29亿(yi)美元；同时，公司拟认购索尔思(si)光(guang)电不超过10亿元人民币的可转债。上述(shu)投资(zi)金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易(yi)完成后，索尔思(si)光电将(jiang)成为东山精密的(de)全资子(zi)公司。索(suo)尔思(si)光电是一家(jia)在光(guang)通信(xin)领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造(zao)和销售光(guang)通信模块及(ji)组件。

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波音(BA.US)周日在巴黎航展前发布的20年商用客机需求预测显示，预计到2030年全球航空旅行需求将增长40%以上，未来几年将需要数千架新喷气式飞机🥦。该公司预计，到2044年新飞机的需求将达到43600架🥦🍍。这与去年的预测基本相同，波音当时预测到2043年新飞机的需求将达到43975架🍇🍉。

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1、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐(zhu)步缓和信号以及整(zheng)体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中(zhong)游与出口链条带(dai)来了明显利好。然而，投资者仍应(ying)谨(jin)慎，切勿在情(qing)绪高点盲目追高。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度(du)的反(fan)应或交易(yi)，同时警(jing)惕微盘风格的波(bo)动(dong)。具体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态(tai)链公司，以及绑定(ding)品(pin)牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具(ju)等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动及环(huan)境(jing)变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资(zi)产的避(bi)风港，建议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。