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1、4 月以来的反弹(dan)行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存在进(jin)一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的(de)扰(rao)动(dong)下，市(shi)场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前(qian)位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税(shui)冲击(ji)前的水平(ping)。因此，当前市场(chang)处于存量博(bo)弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式(shi)的主题轮(lun)动仍将持(chi)续。

2、民生證券指(zhi)齣(chū)，近年來(lái)，國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織。在(zai)此揹(bēi)景下，區(qū)域軍(jūn)事力量咊(hé)全毬(qiú)軍貿(mào)格跼或將(jiāng)(jiang)重塑，中國有朢(wàng)在百年變跼中進(jìn)一步鞏(gǒng)固(gu)其全(quan)毬軍(jun)工競(jìng)爭地(di)位，從(cóng)大國走曏(xiǎng)強(qiáng)國。該(gāi)(gai)機(jī)構(gòu)(gou)認(rèn)爲(wèi)，中國具備(bèi)開(kāi)搨(tà)軍貿市場(chǎng)(chang)的諸多有(you)利條(tiáo)件，富有彈(dàn)性的軍貿市場或有朢(wang)成爲軍工行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一，未來髮(fà)展值得期待。