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银行ETF（512800）基金经理助理张(zhang)放：我们认为国有大行(xing)的估值尚未完全透支。资金方面，险资、社保等长期资金持续增配银行股，公募(mu)新规要求基金减少风(feng)格偏离，未来公募机构有望(wang)增持当前深(shen)度低配(pei)的银行板块。其次，从股息率角度看，目(mu)前A股大行的股息率普遍高于4%，H股大行的股息率普遍(bian)高于5%，远高于十年(nian)期国债水平（1．65%），资产收益仍具备较高的配(pei)置价值。

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1、根据6月15日晚间公告，公司对照相关规(gui)定(ding)自查，公司2024年度审(shen)计报告表明(ming)公司不存在股票(piao)上市规则第9.3.12条第一项至第七项任一(yi)情形，也不存在(zai)规则中规定的其他(ta)需要实施退市风(feng)险警示或其他风险警示的情(qing)形。根据股票上市规则第9.1.7条(tiao)、9.3.8条、9.8.7条之规定，公司符合申请撤销退市风险警(jing)示及其他风险(xian)警示的条(tiao)件，公司于2025年(nian)4月21日向深交所提交了(le)撤销退市风险警示及其他风险警示的(de)申请。深交所经审核同意撤销公司退市风险警示及其他风险警示。自6月17日开(kai)市起(qi)，*ST同(tong)洲股票简称将变更为“同洲(zhou)电子”，股票代码保持不变。

2、展望下半年(nian)，虽然绝对收益近期(qi)或受到风险偏好的(de)约束，我们仍维持对欧洲(zhou)权益市场相(xiang)对积极的(de)态度。主要利好的因(yin)素(su)包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有(you)望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然(ran)整体来说欧洲权(quan)益市场在美国的营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行(xing)业分(fen)析(xi)师指出欧洲公司大多采取(qu)了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国(guo)和全球经(jing)济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可(ke)能带来(lai)的成本和(he)收入端的双(shuang)重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲(zhou)以外地区）。特朗普签署行政令(ling)要求大(da)幅削减美国处(chu)方药价格，也可(ke)能对欧(ou)洲市场盈利影响(xiang)较(jiao)大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好受(shou)财政(zheng)政(zheng)策利好(hao)的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政(zheng)转向中受益的公用事(shi)业和电信，整体仍然以政策驱(qu)动内需为主线。