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國(guó)泰海通（02611）公佈(bù)(bu)，公司于 2024 年 10 月 16 日(ri)成功髮(fà)行了國泰君安證券股份有限公司 2024 年度第五期短(duan)期螎(róng)資券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本期短期(qi)螎資券），本(ben)期短期螎資券髮行額(é)爲(wèi)人民幣(bì) 40 億(yì)元，票麵(miàn)利率爲 2.00%，短(duan)期螎資(zi)券期限爲 240 天，兌(duì)付日期爲 2025 年 6 月 13 日。

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为大力推动科创板改革落地见效，进一步增强对科技创新的包容性🍇🍅😻、适配性，2024年6月19日💔🥥，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（下称“科创板八条”）。

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下跌中的回落：美元走强👝🥒，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍏🤍。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👡🩰🥒😻，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍊👜🍈。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥑👗👜🩰💖，外资加速流出🍆🥿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💗💕👛，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👘，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👝👢🍈，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍅🍅💯，美元短期走强概率不大🥕😻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💌，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💝，可能出现美债大幅增发的情况👛，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍈。

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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小(xiao)步快(kuai)跑”，关注后续降准降(jiang)息(xi)节奏及(ji)幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对(dui)流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外(wai)降(jiang)息开启(qi)牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽(kuan)松力(li)度进一(yi)步(bu)增(zeng)大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制(zhi)定“互联网(wang)+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上(shang)行至140。（2）19年初(chu)内外部(bu)环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信(xin)用的传(chuan)导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大(da)幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降(jiang)息的(de)节奏和力度。

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1、4．观点：因多家(jia)工业硅厂(chang)持(chi)货不卖，现货稍有趋紧后盘面超跌修复。随着硅煤电极等成本重(zhong)心下调，西(xi)南电价优惠(hui)落地(di)，复产陆(lu)续推进，工业硅重(zhong)归顺(shun)畅下(xia)行节奏。多晶硅增减(jian)产并行，大部分厂家大规模(mo)减产，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即采且倾向于低(di)品混包硅料，压价态度(du)坚决。晶(jing)硅库存(cun)周转(zhuan)延至1个半月(yue)，降库重压下持续降价态势难以避(bi)免，现货升水稳步(bu)收(shou)敛。因企业(ye)大量交仓盘面多头挤仓逻辑结(jie)束，反弹动力不(bu)再，延(yan)续弱势震荡。

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