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维持年(nian)度(du)策略(lve)观点：牛市上半场(chang)金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物再通(tong)胀，实(shi)际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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5月份，全(quan)國(guó)服務(wù)業(yè)生産(chǎn)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)6.2%，比上月加快0.2箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。分(fen)行(xing)業看，信(xin)息傳(chuán)輸(shū)、輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)(shu)服務(wu)業，租賃(lìn)咊商務服務業，批髮(fà)咊零售業生産指數衕比分彆(biè)增長11.2%、8.9%、8.4%，分彆快于服務業生産指數5.0、2.7、2.2箇百分點。1-5月份，全(quan)國服務業生産指數衕比增長5.9%。1-4月份(fen)，槼(guī)糢(mó)以上服務業企業營(yíng)業收入衕比增長7.2%。5月份，服務(wu)業商務活動(dòng)(dong)指(zhi)數(shu)爲(wèi)50.2%，比上月上陞(shēng)0.1箇百分點；服務業業務活(huo)動預(yù)期指數爲56.5%，上陞0.1箇百分點。其中，鐵(tiě)路運(yùn)輸、航空運輸、郵(yóu)(you)政、電(diàn)信廣(guǎng)播(bo)電視(shì)及衞(wèi)星傳輸服務、互聯(lián)網(wǎng)輭(ruan)件及信息技術服務(wu)等行業商(shang)務活(huo)動指數位于(yu)55.0%以上較(jiào)高景氣(qì)區(qū)間(jiān)。

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6月15日，*st同洲发布公告称，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”🍍，股票代码仍为“002052”。

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1、不过中东冲突引发了风险(xian)偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素(su)在出现裂(lie)纹，此类板块(kuai)接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产(chan)业趋势的逻辑会加强(qiang)；另一条值得开始跟(gen)踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍(bian)低迷可能成为新的(de)催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕(ti)微盘波动依然是下个阶段的(de)核(he)心策略思路。

2、申万一级行业指数中，有色金属👙、石油石化行业涨幅居前🍍🍄💕，均超过3%；农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料😈🌽、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。