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2、维(wei)持年度策略观(guan)点(dian)：牛市上半场(chang)金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要(yao)，打(da)破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际(ji)利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市(shi)场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归(gui)，红利资产(chan)凭借稳定的(de)自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置思路。