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2、维持(chi)年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠(qu)道从淤积的(de)金(jin)融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下半场(chang)的(de)切换重点在于通(tong)胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。