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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产👅，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升🥔🩰👗，但当前下游需求景气🥾🥑，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大👢🧄👛、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升🍏，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量🥝，对应挤压利润率一个点🍌🍎🍍👝。在供应链调整方面👘🥬🍒😠🩲，公司表示考虑调整中国供应链🧄😻👞，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代💝🍇💘😡，正在推进替代。同时👿，积极布局美国本土供应链🍌😡，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%🥦🍆👙，在美国本地化布局💋，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元🍇，即预期利润总额的2%左右🤍，直接影响有限。

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4月的贸易战再次提(ti)醒我们，当中国资产的长期(qi)重估已经成为一个共(gong)识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进(jin)行的交(jiao)易，回头来看(kan)出错率都很高(gao)。不过，油价(jia)上涨能阶段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻(zu)碍美国通胀回落(luo)。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入同比下跌(die)区(qu)间，带动全口径CPI同比(bi)涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因(yin)素飙升，该抑制作用(yong)势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进(jin)，同时也(ye)制约特朗普(pu)在(zai)贸易问题上做文章的空间。如果从这个(ge)角度(du)看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响(xiang)。

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中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资热情🩱🍆💌😠，正在迎来自己的“DeepSeek时刻”💯👞🍉。

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1、他透露，伊朗方麵(miàn)有“確(què)鑿(záo)證據(jù)”錶(biǎo)明，該(gāi)地區(qū)的美軍(jūn)咊(hé)美軍基地支持了以色列髮(fà)動(dòng)對(duì)伊朗的襲(xí)(xi)擊(jī)。“如菓(guǒ)沒(méi)有美國(guó)的批準咊協(xié)助，這(zhè)次行動不可能髮生。我們(men)密切關(guān)註着他們(men)的協調(diào)(diao)，竝(bìng)收集了大量證據(ju)，”阿拉格齊(qí)説(shuō)，“從(cóng)我們的角度來(lái)看，美國昰(shì)衕(tòng)謀(móu)，必鬚(xū)(xu)承擔(dān)責(zé)(ze)任。”

2、他在周六的一条社交媒体帖子中表示，他认为冲突 “应该结束”🍑🍏👘🥿，同时继续对达成一项遏制德黑兰核野心的谈判协议抱有希望🍍，尽管原计划本周末在阿曼举行的美伊谈判团队会谈已被取消👠🩰🥭。