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展望2025：1）受国补🩱🩳🥦😡🧅、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增🤬，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🍑，带动平板💛🩰、家居😈😠、汽车、工业等传统边缘计算的升级🩳💞💗🍉，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲😠。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动🍒🍅，黄金与原油价格双双大幅上涨🥑👛。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨😡🤬。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🍈🤬🩱，成交在 3433.35 美元/盎司🍊🍅😈，本周累计涨幅约 3.74%🍓💝。与此同时👢🍊，受中东局势影响👚🍄🍆👿💓，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡💓👝，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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1、二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改(gai)革中涉及灋律調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)(guo)人大(da)予以支持；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)(jing)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大(da)擧(jǔ)(ju)措等轉化爲(wèi)地方灋律(lv)灋槼(guī)，爲(wei)改革探索(suo)提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)(wen)定預(yù)期。

2、中(zhong)国正面临严峻的老龄化(hua)问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性(xing)病的发病率随(sui)着人口老龄化(hua)的(de)加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在(zai)重大变(bian)革机(ji)遇，叠加当(dang)前(qian)医药板块的估值水平位于历史(shi)较低水平(ping)，板块整(zheng)体(ti)估值(zhi)或有所修复(fu)。