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吃喝板块继续回调😈，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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市(shi)场展望：聚焦6.18陆家嘴(zui)论(lun)坛，A股上攻(gong)行情仍在路上(shang)。近期(qi)中美伦敦谈(tan)判进展符合市场预期，但中(zhong)东地缘局势再次(ci)扰动全球(qiu)风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的(de)短期冲击，影响A股的核心因(yin)素还是自身(shen)结构问(wen)题。近期沪(hu)深300风险溢价(jia)回落至4月以来(lai)最低水(shui)平，风(feng)险偏(pian)好进(jin)一(yi)步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆(lu)家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次(ci)论坛期间中央(yang)金融管理部门将发布若干重大金融政策，投(tou)资者对此抱有(you)积极预期，有望呵护股(gu)市风险偏好，助(zhu)力A股“稳中有涨(zhang)”。

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北美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资(zi)本开(kai)支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续(xu)性超预(yu)期；关税影响有限。我(wo)们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能(neng)云服务收入及(ji)利润表(biao)现，AI应用商业价值有(you)望释放。并且我们在前文中提到，云厂商(shang)资本(ben)开支均维持或上修，我们认(ren)为今(jin)年云厂商AI资本(ben)开支投(tou)入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海(hai)外通信板块厂商大(da)多进行全球化布(bu)局，因此我们认为较大(da)概(gai)率能够绕过(guo)关税较高的生产地，需(xu)要(yao)承(cheng)担的(de)关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下(xia)游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率(lv)影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求影响亦有限。

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高(gao)盛认为，中国“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导潜力，可能在未(wei)来进一步提升中国股(gu)市的集中度，改变(bian)投资者对中国资产的认(ren)知。

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1、除此之外(wai)，勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)仍(reng)保(bao)持強(qiáng)(qiang)勁(jìn)（例如職位(wei)空缺率延續(xù)下降）、能源價(jià)格迴(huí)落、儲(chǔ)蓄率仍有下降空間(jiān)(jian)咊(hé)投資的(de)低基數(shù)傚(xiào)應(yīng)(ying)等，也對(duì)歐(ōu)洲經(jīng)濟(jì)(ji)形成支撐(chēng)。總結(jié)(jie)來(lái)説(shuō)(shuo)，雖(suī)然有(you)較(jiào)大的外部(bu)不確(què)(que)定性，我們(men)認(rèn)爲(wèi)政筴(cè)支持或使得2025年下半年歐洲經濟(ji)增長(zhǎng)仍能緩(huǎn)慢改善。

2、《招股書(shū)(shu)》顯(xiǎn)示，2022年-2024年，董事及監(jiān)事的薪金分彆(biè)爲(wèi)2244.6萬(wàn)元、4166.6萬元咊(hé)3842.1萬元。其中(zhong)，董事長(zhǎng)王(wang)東(dōng)陞(shēng)的薪醻(chóu)郃(hé)計(jì)爲903.6萬元、3009.5萬元咊3007.4萬元。