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从国(guo)会(hui)预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕(xi)法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相(xiang)似的结论：特(te)朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为(wei) 3 万亿美元。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方(fang)麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影(ying)響偏短(duan)期，軍(jūn)工(gong)、大(da)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高(gao)于1-5月。霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)原(yuan)油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海(hai)洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一(yi)，關(guān)(guan)註兩(liǎng)(liang)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而(er)言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年(nian)內(nèi)(nei)金價或仍有新高可能。

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估值角(jiao)度，上半年财政**预期、国防开支提升推动(dong)工业板块(kuai)估值上移，当前估值水平与2025年3月高位(wei)的23倍2025E P/E相比略有(you)回落，随着美联储降息预期不断(duan)推(tui)迟，以及(ji)关税不确定性持(chi)续存在，估值继续上行空(kong)间有限。

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進(jìn)(jin)入2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招股書(shū)顯(xiǎn)示(shi)，隨(suí)着銷(xiāo)量增加(jia)，截至2025年3月31日，海天味業前三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加8.1%，實現毛利32.6億元，衕比增加16.3%，實(shi)現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕(tong)比增加(jia)14.5%。

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1、当前，A股市场尚未形成明确主线，新(xin)消费(fei)因兼具成长(zhang)性与确定(ding)性(xing)成为资金共(gong)识(shi)方向。从行业(ye)分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股(gu)相对稀缺(que)的板块，构建起填(tian)补市场(chang)空白的新兴消费生态；A股新消费则在(zai)IP经济、古法(fa)金(jin)饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下(xia)而上挖掘+资金共识强化”的(de)特征，使得新消费在当(dang)前(qian)市场环境(jing)下或具备较强的配置价值(zhi)。

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