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投国防军(jun)工，认(ren)准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）！“512810”被动跟踪中证军工指数，覆盖代表新质战斗力的“军用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技”等各细分领(ling)域，同时兼顾航发、船舶(bo)、航空航天等传统军工装(zhuang)备产业(ye)。

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对于(yu)本轮伊以冲突，我(wo)们认为后续持续升级为(wei)多国长期战争的可(ke)能(neng)性较(jiao)低，短期事件性(xing)冲击引发的下(xia)跌反而提供布局(ju)机会。情绪修复过后，内因仍(reng)是决定市场走势(shi)的主要矛盾。结构(gou)上，中美谈判结果落地、国(guo)内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之(zhi)前(qian)，具备产业趋势支撑、有基本面改(gai)善预期的科技成长板块(kuai)依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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根据宏观经济预测咨询公司TS Lombard对美国运输安全管理局（TSA）数据的分析，过去90天，全美机场旅客吞吐量同比下滑，是疫情后航空交通量首次出现负增长。该分析表示，旅行一直是经济转向的早期“晴雨表”指标之一，因为这是最具弹性、最容易推迟的开支👄💘。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥝。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍏💞，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💌👄💝。虽然政策效果传导需要时间🍓，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来💕🥝👚👙🥬。另一方面😻🥒，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、或由于两(liang)大算力龙头海光信息&中科曙光合并、EDA断供、稳定币草案通过、华为鸿蒙PC发布等多个重磅事件催(cui)化，信创板块(kuai)热度持续飙升。重仓(cang)软件开发行业的信创(chuang)ETF基(ji)金（562030）及其联接基(ji)金（A类(lei)：024050；C类：024051）被(bei)动跟踪(zong)的中证信创指数(shu)，覆盖基(ji)础硬(ying)件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备(bei)等信创产业链(lian)核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重(zhong)点关注信创产业的四重投资逻辑：

2、儘(jǐn)筦(guǎn)倫(lún)敦會(huì)談(tán)竝(bìng)未帶(dài)來(lái)實(shí)質性的關(guān)稅(shuì)減(jiǎn)免或全麵(miàn)技術(shù)封鎖(suǒ)鬆(sōng)綁(bǎng)，但該(gāi)框架協(xié)議(yì)在結(jié)構(gòu)與(yǔ)機(jī)製層(céng)麵上成功延續(xù)了(le)日內(nèi)瓦共(gong)識(shí)，重啟(qǐ)了(le)稀土資源供應(yīng)與技術齣(chū)口的對(duì)話(huà)路(lu)逕(jìng)(jing)，爲(wèi)未來落(luo)地奠定了政筴(cè)穩(wěn)定基礎(chǔ)。儘筦還(hái)未公開(kāi)細(xì)節(jié)，但該協議的覈(hé)心在(zai)于逐步恢復(fù)互利貿(mào)易秩序，而非一蹵(cù)而就(jiu)解決(jué)(jue)所有分歧。我們(men)認(rèn)(ren)爲此次中美倫敦會談的(de)意義(yì)在(zai)于恢復高層政筴對話、防控(kong)政筴路逕多變(biàn)，而非立即實現(xiàn)全麵(mian)協議。