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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由(you)现(xian)金流释放加速(su)的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。