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1、供應(yīng)：6-7月PVC新增(zeng)産(chǎn)能計(jì)劃(huà)較(jiào)多，目前來(lái)看，青島(dǎo)海灣(wān)、天津渤化等(deng)幾(jǐ)套(tao)裝寘郃(hé)計産能在170萬(wàn)噸(dūn)/年，高(gao)供應狀態(tài)將(jiāng)延續(xù)。

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证监会还对中审(shen)众环所为债券发行人宜华企(qi)业(ye)（集团）有限公司（以下(xia)简称“宜华集团”）提供年(nian)报审计服务未勤勉尽责行为(wei)进行了(le)立(li)案调查，发现中审众环(huan)所为宜华集团提供审计服(fu)务，出具的2017年、2018年审计报告存在虚假记载；中审众环所在对宜华集团2017年、2018年度财务报(bao)表审计过程中未勤勉尽责。彭翔、汤家(jia)俊、廖利华是直接负(fu)责的主管人员。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相😻😠👗🍊。据《华尔街曰报》报道🥒🤍，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著💗👝👙🍉，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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5月降准降息后，货(huo)币(bi)政策尤(you)其是总量政策进入落(luo)地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结(jie)构性工具进行流(liu)动性投(tou)放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加(jia)码宽松的可能(neng)，时间点预计在美联储重(zhong)启降(jiang)息前后。此(ci)外高基数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能(neng)。

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1、綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)(lai)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均(jun)值得關(guān)註(zhu)。比如，在貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度(du)上，雖(suī)然刪(shān)去(qu)了“擇(zé)(ze)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持(chi)了“貨幣政筴適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性的政筴思路仍未(wei)轉變，短期(qi)內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)(po)性有所降低。下一(yi)步，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大(da)的實施空間(jiān)(jian)。

2、展望后市，上证(zheng)在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预(yu)计多头周期(qi)大概率会至少到7月(yue)中旬。需要指出的(de)是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证(zheng)券(quan)公司指数目前仅(jin)收复(fu)去(qu)年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调(diao)整中以日线模式适当增配(pei)。