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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大(da)的(de)北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯(xin)片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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2、5月份(fen)，一線(xiàn)城市二手住宅銷(xiāo)售(shou)價(jià)格衕(tòng)比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)。其中，北京、上海、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降0.7%、0.1%、6.6%咊3.2%。二、三線城市二(er)手住宅銷售價格衕比分彆下降6.1%咊6.9%，降(jiang)幅分彆收窄0.4箇咊0.5箇(ge)百分點。