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2、分化中的(de)收敛：通胀回(hui)归A股较(jiao)港股业绩(ji)占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期(qi)升温的背景下持(chi)续下(xia)跌，恒生指(zhi)数(shu)21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外(wai)有(you)色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁(tie)等(deng)周期(qi)资(zi)源(yuan)品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性(xing)导致通(tong)胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有(you)望相(xiang)对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息(xi)预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。