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2025年上半年(nian)，虽然政策不确定性(xing)有明显升高，但全球(qiu)经(jing)济(ji)整(zheng)体平稳运行，除(chu)美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下(xia)半年，美国和非美地区的经济动能(neng)将走向收敛，主要受美国经济放缓的(de)推动。非美地区(qu)因货币政策相(xiang)对宽松，产出缺口(kou)仍有修复空间(jian)具备一定优势，但下半年的修复(fu)幅度面临(lin)高政策不确定性以及上半年出口和增长(zhang)前(qian)置的制(zhi)约。在这个(ge)背(bei)景下，下半年我们更看好非美地区的(de)机会，对欧洲市场保持相(xiang)对乐(le)观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域(yu)表现的分化或(huo)小于上(shang)半年，建议平衡配置。行业层面展望(wang)下半年，自下而上(shang)我们分析师对(dui)所覆盖行(xing)业的偏好依次为： 科技（通信、软(ruan)件、广告>电子>内(nei)容），工业（电力设(she)备>自动(dong)化），金融，我们对消(xiao)费以及偏(pian)消费的制造业（家电、汽(qi)车）、大宗原材料保持谨慎。

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從(cóng)研髮(fà)(fa)成本上看，據(jù)醫(yī)藥(yào)魔方數(shù)據，中(zhong)國(guó)(guo)新藥研髮(fa)成本約(yuē)爲(wèi)美國的三分之一(yi)至五分之一，吸引(yin)了(le)跨國藥企加(jia)大在華(huá)研髮投入。例如，武田製藥在上海設(shè)立亞(yà)太研髮中心，衕(tòng)步推進(jìn)全毬(qiú)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)上(shang)看，據醫藥魔方數據，截至2024年(nian)8月，中國在全(quan)毬創(chuàng)(chuang)新藥(yao)筦(guǎn)線(xiàn)中(zhong)的佔(zhàn)比已達(dá)36%，在(zai)ADC（抗體(tǐ)偶聯(lián)藥物(wu)）、雙(shuāng)抗等前沿領(lǐng)(ling)域(yu)錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

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2、风险提(ti)示：金融科技ETF被动跟踪中(zhong)证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期(qi)为2017.6.22，该(gai)指数2020-2024年年度涨跌幅分别(bie)为(wei)：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基(ji)金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本(ben)文(wen)出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的(de)表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资(zi)行(xing)为负责(ze)。另(ling)，本文中的任何观点、分(fen)析(xi)及预测不(bu)构成对阅读者任何形(xing)式的投(tou)资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金投资有风险(xian)，基金的过(guo)往业绩并不代表(biao)其未来(lai)表现，基金管理人(ren)管理的(de)其他(ta)基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。