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展望2025：1）受国补(bu)、关税(shui)等多(duo)方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定(ding)影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出(chu)货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手(shou)机创(chuang)新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带(dai)动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代(dai)表开源的高效(xiao)推理架构带来(lai)推理性能的优化、成本的(de)下降，推动(dong)推理需求的大幅(fu)提升，我们看(kan)好中小(xiao)模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长(zhang)，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日(ri)本、中东(dong)、欧(ou)洲等多地**AI基(ji)建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保(bao)持强劲。

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鲍威尔的任期将于2026年10月结束，但特朗普的言论(lun)让市场对未来美联储领导(dao)层的稳定性产生疑虑。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政策的候选人，可能会对(dui)美联储的独立性和长期政(zheng)策框架产生影响，从而(er)影响美元的全(quan)球信(xin)心。

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海外方面，中东局势再度升级🌽🥝👅🥻🥕，使得全球大类资产价格出现较**动💞🍉👘🥻🍏，黄金与原油价格双双大幅上涨🍓😈。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中🥒💝，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期🧅👿🍓🩲👗，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%👘🧅🍏。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡👡，对于全球石油供给造成更大威胁👿🥒🧅🍊，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%👘👜，周五收于 75.18 美元/桶。

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此外，荣晖国际近期发布(bu)公告，董事会建议将公司英文名称由“Theme International Holdings Limited”改为(wei)“Deep Source Holdings Limited”，并采用(yong)“至源控股有限公司”作为公司新中文名称（仅供参考），以取代其现有中文名(ming)称“荣晖国际集团有限公司”（仅供参考）。

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1、二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢(lao)根基。鍼(zhēn)對(duì)改(gai)革中涉及灋律調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大予以(yi)支(zhi)持；要充分運(yùn)用深(shen)圳經(jīng)濟(jì)特(te)區(qū)立(li)灋權(quán)，將(jiāng)(jiang)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)，爲改革探(tan)索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定(ding)預(yù)期。

2、中国正面临严峻的老龄化问(wen)题，心脑血管病、糖尿病(bing)、高血压等慢性病的发病率(lv)随着人(ren)口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改(gai)善(shan)修正，同(tong)时AI大模型(xing)的迅速发展为医药板块带来(lai)了潜在重大变革机遇(yu)，叠(die)加当前医药板块的(de)估值水平位于历史(shi)较低水平，板(ban)块整体估值或有所(suo)修(xiu)复。