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行业配(pei)置(zhi)：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润难以(yi)保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏(su)支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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