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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础💔🍑。尽管还未公开细节🥝👞，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍉💛👅🧄、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🍏🥔💖🩰。

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这里我们分(fen)享一个判断中短期(qi)市场方向的视角(jiao)：判断(duan)中短期(qi)市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面(mian)是(shi)因为，稳定(ding)资(zi)本市场(chang)政策为A股提供了宏观(guan)扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各(ge)不(bu)相(xiang)同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的(de)空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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中(zhong)美初步达成(cheng)贸易(yi)协议，美墨(mo)接近达成协议，欧盟(meng)关税谈判有望延期。贸易(yi)框架(jia)朝着逐渐明朗的方(fang)向推进。然而周五(wu)以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击。

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创新药企license-out（许可输(shu)出）项(xiang)目(mu)增多，跨国药企来中国(guo)“扫货(huo)”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三(san)生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金(jin)额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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2、在环保投入方面，22家上市公司中，一(yi)半公司未披(pi)露环保(bao)投入情况，且各家公司投入金额差(cha)异较大。苏泊(po)尔(er)、飞科电器环保投入金额(e)居前，石头科(ke)技在2024年年报(bao)中披露其环保投入金(jin)额为0元。不少公司存(cun)在“只讲理念，不提数据(ju)”的情(qing)况。例如，倍轻松(song)在2024年年报中提到(dao)，“产品外包装(zhuang)彩盒标准化(hua)，内部构件精简化，实现低(di)碳环保”，但(dan)未披露减碳数据或环保投入情况。