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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力(li)设备、电子等行业(ye)较A股估(gu)值更低。从估值绝对(dui)水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生(sheng)指(zhi)数10.6倍，对比成长板(ban)块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股(gu)两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万(wan)得全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公(gong)司，通过整体(ti)法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对港股的估值溢价，其(qi)中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对A股更(geng)便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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我们认为日本入(ru)境、本土消费均将继续面临(lin)较大的压力。入境消费方(fang)面，我们认为游客数仍将(jiang)保持增长趋势(shi)，但将逐步面临更高的基数。日(ri)元汇率大幅贬值概率较低，难以(yi)成为入境消(xiao)费的贡(gong)献项，体验类消费、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费。本土消费方面，通胀压力(li)尚未(wei)有回落迹象，员(yuan)工涨薪幅(fu)度创新高，但实际工资转正或(huo)仍需时日(ri)。

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有分析认为，本轮银行板块的不断新高(gao)，不是简单的估值修(xiu)复，而是一场关(guan)于“中(zhong)国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升(sheng)级”的三重共振。

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本周美(mei)债和美元受通胀报告和中东紧张局势(shi)影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中(zhong)东冲突导(dao)致油价大(da)幅上涨7.6%，带动不同期(qi)限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益(yi)率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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2、週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)(yun)突(tu)變(biàn)，金(jin)螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股(gu)跌多漲(zhǎng)(zhang)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市(shi)場(chang)熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)(guo)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避(bi)險方曏(xiǎng)。