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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🍌👠👄、军工🥑🎒、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💌🥻🍇，截至6/13，万得全A PE（ttm🍑😻🍓，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍈，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🧅，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥭。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💔💖。年初恒生指数PE 8.7倍💗🧅，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥒，4月初经历关税冲击的下跌后🍓，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🥒💌。结构上看💋💔🍓，取同在A🍄🍍、H两地上市的公司🤍，通过整体法计算行业PE💘👜，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥥👿，其中汽车（134%）👚🧄🩰、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💋👙👙，即港股相对A股更便宜🍍👡👡👗。商贸零售（-43%）💓、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥑🌽🍈🥔💟。

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我们认为日本入境🍒🧄、本土消费均将继续面临较大的压力。入境消费方面，我们认为游客数仍将保持增长趋势，但将逐步面临更高的基数💌🍓。日元汇率大幅贬值概率较低🥻🍑💯💌，难以成为入境消费的贡献项，体验类消费、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费🌽💌。本土消费方面，通胀压力尚未有回落迹象，员工涨薪幅度创新高😡👢👞🧄，但实际工资转正或仍需时日。

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有(you)分析認(rèn)爲(wèi)，本(ben)輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)的不斷(duàn)新高，不昰(shì)(shi)簡(jiǎn)單(dān)的估值脩(xiū)(xiu)復(fù)，而昰一場(chǎng)(chang)關(guān)于“中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性+銀行業(yè)(ye)轉型成傚(xiào)+市場認知陞(shēng)級(jí)”的三(san)重共振。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI🥾💖、初请失业金等数据影响💕🩲，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%👠，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期🤍😡、10年期👿🍒💕、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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1、这个夏天👄，十三太保“热战”，“苏超”火爆出圈，空气中随手一抓都是激烈的味道。最燃的征程👘🍇🍑，需要最强的应援💖🩰🍋👙，啤酒和足球向来是绝配👿💟🥝，青岛啤酒用颇具地域特色的“你有蟹💘💖😈🍎，我有酒👗👠🩳！球场蟹蟹好队友”“踢球兵贵神宿💛💘🧄👠，追球迁杯不醉”等标语花式助威，与“苏超”球迷嗨在一起，尽享每一个快乐瞬间！

2、周五（6月13日）🍉🍏，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🩰，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🧡👞🥑🍉💗，全市场超4400只个股下跌🧅💓👢。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向👚👙。