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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🤍🩰🍋😈，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💯👞，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥾👚💯💋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🩲🌽，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍊💛💕。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍇🩰，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍉🍋💌。

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1、受到现行持(chi)仓制度影响，本周主力(li)移(yi)仓至8月合约。本周，鸡蛋期货价格呈现先(xian)跌后涨的表现。主力2508合(he)约(yue)低(di)位震(zhen)荡，临近周末低位反弹。2509合约周初补(bu)跌(die)，周(zhou)五跟随主力合约低位反弹。截至6月13日收盘，主力2508合约周度累计收涨0.08%，报收3556元(yuan)/500千克。

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1、国际局势变**织，全球军费(fei)开支增长明显。瑞(rui)典斯德哥(ge)尔摩国(guo)际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万(wan)亿美元，比2023年实际增长(zhang)9.4%，创(chuang)下(xia)自(zi)冷战结束以来最大增幅。

2、分化中的(de)收敛(lian)：通胀回归(gui)A股(gu)较港股业(ye)绩占优，美联储降(jiang)息预期(qi)影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产(chan)行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期(qi)升温的背景下持(chi)续下跌(die)，恒生指数21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此(ci)外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港(gang)股业(ye)绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有(you)望相对港(gang)股走强，但(dan)短(duan)期(qi)概率不大。此(ci)外(wai)，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。