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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行💗🎒，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🧅👚，产出缺口仍有修复空间具备一定优势💌，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约💓。在这个背景下😠，下半年我们更看好非美地区的机会🍍🍍💋🥾，对欧洲市场保持相对乐观🥒🤬👄💛，提升新兴市场的权重🩱💟💘。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🥾🍅👙。行业层面展望下半年🤍👜💝，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信😻🍒💕💌、软件💓、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🥬👄🥬💘、汽车）👙👘👝🥑、大宗原材料保持谨慎。

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除(chu)上述产品外，“固收+”产(chan)品也成为今年(nian)规模增长较(jiao)快的产(chan)品之一(yi)。在高波动的行情下，兼顾稳健收益与波动控制的(de)资产配置方案正(zheng)在重新成为市(shi)场的共识。2025年基金一季报披露数据显示，包括一级债基、二级债(zhai)基、偏债混合型基金和部(bu)分灵活配置(zhi)型基金(jin)在内的“固收+”产品一季度总规模增长超1000亿元。多家基金公司的“固收+”产(chan)品规模一季度增长超百亿(yi)元。随着公募基金加大营销(xiao)力度，“固收+”产品规模在二季度继续保(bao)持增长态势。

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1、1、國(guó)際(jì)形勢(shì)：地緣(yuán)(yuan)政治擾(rǎo)動(dòng)，逆(ni)全毬(qiú)化(hua)趨(qū)勢加劇(jù)，自主可(ke)控需求廹(pǎi)(po)切，從(cóng)國傢(jiā)安全、信息安全、産(chǎn)業(yè)安全的角度來(lái)(lai)講(jiǎng)(jiang)，信(xin)創(chuàng)領(lǐng)域，均有國傢(jia)大力扶持咊(hé)企業加(jia)速髮(fà)展(zhan)的必要性(xing)；

2、风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22👅💘，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%🥦👙🍇💖、10.03%💔🎒💛💕、31.54%👡🥭🩰🥝，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥭，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥔💋。文中指数成份股仅作展示💋，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍅🌽。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍇，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🩰🍅、指标🩱🍄🧄🍈🩲、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥬👢🎒，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥿🥒。另，本文中的任何观点🤬🧅🥬、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👛，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👡。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍏💯🍍，基金投资须谨慎🍒👝。