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日前，美国总(zong)统特(te)朗普出席(xi)西点(dian)军(jun)校(xiao)毕业典礼并发表演讲时称(cheng)，他完(wan)全支持将(jiang)美国新财年国防预(yu)算增至1万亿美元，并强(qiang)调这个数字不容讨价还价。这(zhe)意味着美国军费规模较2025财(cai)年大增近13%，再创新高。

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有头部创新药企董事长无奈地说，他们每年数十亿元的研发投入🤬👢🥬💔，不是通过药品收入获得的🍆🌽，只能靠融资💔🥾🥔💌🩱。但此前市场情绪总体偏悲观👙，创新药企融资很难🩰，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指数波动👘。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会🥕🍍😈🥿，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理🥥，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较👞👜💞，问得更细🍓👡🍍😠、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少🎒👗？市场规模多大？”其表示😈🥔，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案🥾🩱🍒💝🍋。

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“顺应养老金长期投资长期考核的趋势。”一位企业年金投管机构高管向券商中国记者表示🍏🍊，考核肯定还是企业委托人自己做，但对标的投资收益率数据只有三年期的了，这有引导作用。“鼓励🥥、引导年金管理机构长周期投资👜，引导委托人注重长期收益💕。”

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1、分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核(he)心(xin)资产行情进入(ru)白(bai)热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年(nian)春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持(chi)续下(xia)跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推(tui)动的(de)资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设(she)备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股(gu)业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短(duan)期(qi)概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出(chu)现(xian)A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

2、市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情仍在路上。近期中美倫(lún)敦(dun)談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影(ying)響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)(jia)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風險偏好進一步(bu)迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要政(zheng)筴觀(guān)詧(chá)(cha)牕(chuāng)口。本次(ci)論罎期間(jiān)中(zhong)央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投(tou)資者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵(he)護(hù)股(gu)市風險偏好，助力A股“穩(wěn)(wen)中有漲(zhǎng)”。