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註：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)近5箇(gè)完(wan)整年度(du)漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🩱🥥🧅、A股和港股方面🤬👙，地缘冲击影响偏短期👙🍆🍒，军工🧄、大金融板块相对受益。2）原油而言🥑💔🩳👄，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍇🍋👡🍌，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能💛🍊🩲🥑🥿。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。1. 港股已成为中国金融(rong)外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成(cheng)趋势。叠加港股互联网(wang)、新(xin)消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头(tou)的代表性市场。2. 港股国企高股息是(shi)保险举牌(pai)的重点(dian)方向。3. 内外资共(gong)振定价“中国战略机遇(yu)期阶段(duan)”，港股是两类资(zi)金的(de)交集。

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上(shang)涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较(jiao)港股弹性(xing)更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和(he)资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收(shou)敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政(zheng)策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政(zheng)策催化(hua)。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息(xi)开启(qi)牛市行情后(hou)，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次(ci)降息；地产方(fang)面，14年6月开(kai)始地方陆续(xu)放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放(fang)松首套(tao)房认购(gou)标准(zhun)；产业政(zheng)策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明(ming)确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作(zuo)重点(dian)。一系(xi)列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计(ji)下调金融机构存款准备(bei)金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大(da)幅超(chao)出市场预期(qi)，带(dai)动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年(nian)以来货币政策(ce)节(jie)奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式(shi)，后续要关(guan)注(zhu)货币宽松(song)的持续性，即(ji)降准降息的节奏(zou)和(he)力度。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必(bi)过度悲观。光大证(zheng)券认为(wei)，近期国内(nei)政策仍积(ji)极(ji)发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预(yu)计指(zhi)数6月(yue)整体将保持震荡(dang)。扩内需一直是近期国内政策的(de)重点(dian)，未来有望持(chi)续迎来政策催化，此外，消费行业(ye)业绩整体更具韧性，建(jian)议关(guan)注食品加工、专业服务、休(xiu)闲食品等行业。

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