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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需🥔👚。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间😻😻🍅🍅。而根据我们测算🍎🧅🍇🍌🍓，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🤍🍉。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测👚💔，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平💕。

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三大主线配置机会：第一🥬，安全边际较高的资产🩳。低估值🍋👙🥦🩳、高股息特性契合中长期资金配置需求💘🥑🥻👅，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性😠🥾。第二👜🤬🧡，科技仍将是中长期配置主线💘🥬👠。短期来看🥕🍓，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块💘🥦。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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3、庫(kù)存：截至2025年6月8日，中國(guó)天然橡膠(jiāo)社會(huì)庫存127.5萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降0.5萬噸，降幅0.4%。中國深色膠社會總庫存(cun)爲(wèi)76.2萬噸，環(huan)比下降0.2%。中國淺(qiǎn)(qian)色(se)膠社會總庫存爲51.3萬噸，環比降0.8%。截止06-13，天(tian)膠(jiao)倉(cāng)單(dān)(dan)19.307萬噸，週環比下降460噸。交(jiao)易所總庫存20.9967萬噸，週環比下降1352噸。截止(zhi)06-13，20號(hào)膠倉單3.4876萬噸，週環(huan)比增加13003噸。交易所(suo)總庫存4.1327萬噸，週環比增加9275噸。

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1、一位美国高级官员周末称，以色列曾在周末获(huo)得刺杀伊朗最高领袖的机会。该高(gao)级官员称，美国向(xiang)以(yi)色列传达了(le)特朗普对此计划的反对(dui)态度，该计划最终未执行。特朗普渴望缓和局势，他担(dan)心美国陷入另一(yi)场中东战争，并高度关注其所在政党的政治(zhi)变化(hua)。

2、与此同时🍎🥝👙，美国经济总体表现健康，或缓慢降温🍓🌽，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率💝。根据期货合约定价，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本。