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不过，即便没有获得Scale AI的控股权🤍🍈，扎克伯格一样可以曲线达到目的。虽然Scale AI对外宣称🩰🍒🥦，公司将继续作为一家独立公司运营，保护客户数据的安全。但Meta的大手笔投资无疑会让诸多AI巨头感到感到不安💗，促使他们减少或者取消原先的合作计划🍓👢。

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1🎒🥑🍍、基本面：港股较A股业绩增速更强🧄👡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍍。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥝😡🥥，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💞，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥭，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👿，消费（食饮8%、医药6%）🧄😠🩰🥦，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👿🤬，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥬。相比之下🥦，港股除金融外🥾🥝🍓💯👗，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👗🍋🧡🍏、通信12%）🩳🍏，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩳🩲🥦🩱🍋。历史上看😈，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍌💘🍌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💛👢😈🌽🤬，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👞💓🍑，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市🥥🍒、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视🥑😈。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显(xian)了市场对于地缘(yuan)对(dui)供应(ying)冲击的的担忧(you)。除了月差飞涨，另一个(ge)让市场关注的变化是一天(tian)时间SC与欧美原油价(jia)差就(jiu)走强了近2.5美元/桶(tong)，这一幕让人迅速联想到(dao)2025年1月下旬随着美国(guo)对俄罗斯、伊(yi)朗的(de)制裁对中国原油进(jin)口冲击明(ming)显，内外盘价差一度走强到近(jin)10美元，盘面一度打(da)开了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价(jia)跨区(qu)价(jia)差迅(xun)速走强，刷新了一(yi)年多来的高点。此次中东地缘风险将再次对(dui)中国原油进(jin)口形成重大冲击，尤其(qi)是伊朗原油一直以来是中国传统地(di)方炼厂的重(zhong)要加工原料，随着(zhe)伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源受损，让供应端再次(ci)收(shou)紧，提升中国炼厂加(jia)工成本(ben)。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：政策通过制度性要求将银行股分红从“可选动作”升级为“刚性义务”。 国有大行已明确将现金分红比例“锚定”不低于30%，并要求披露中长期分红规划，部分银行开始实施“一年多次分红”。这种分红的可预期性和稳定性增强🤬🍒，能够吸引保险、社保等长期资金持续增持，形成“政策引导—分红提升—资金流入”的正向循环。

2、銀(yín)行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)走(zou)強(qiáng)(qiang)。2014年申萬(wàn)銀行指數大漲(zhǎng)(zhang)63.18%，此后再未跌破過2014年的低點(diǎn)。2020年-2023年四年間(jian)，申萬(wan)銀行指數雖(suī)(sui)連(lián)跌四年，纍(léi)(lei)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲幅就將(jiāng)前(qian)四(si)年跌幅(fu)全部(bu)收復(fù)。