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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平🥔🩳😠，而黄金价格再次接近历史高点。

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【中觀(guān)·景氣(qì)(qi)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收(shou)窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量(liang)衕比增幅收窄。本週(zhou)景氣(qi)改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期(qi)現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高(gao)景(jing)氣，DDRM價格上行(xing)，5月(yue)汽車(chē)包括底盤(pán)齣口(kou)衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車(che)包括底(di)盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)(jiao)高(gao)或有(you)改善的存儲(chǔ)器(qi)、集成電(diàn)路、有色、汽(qi)車等。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏(pian)科(ke)技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进(jin)而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联(lian)网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价(jia)格(ge)下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结(jie)构(gou)更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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