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随着地缘政治风险升温💕👡🍉，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现👡💓。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点👡😻🌽👙。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💗🍍，各类挖机销量同比增幅收窄🧡👅。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🧅👚、白银期现价格上行🍆，工业金属库存多数下行🧡；2）TMT持续高景气🍊，DDRM价格上行🥝👄💟，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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1🥔、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💖。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧄😡🍍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💕🥕。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍊🥭💗，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😻🩳🩱💋，消费（食饮8%😻👡、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥾🥝，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥦、美团等互联网巨头，消费🥝、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊👘。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🎒🩲，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🧄。

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1、中东局势本周急剧升温。6月13日💗🍊，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升💖🥿🍇👜🍆，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%🩳，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🥕。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡🩳👢，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为😻，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点🍏。能源专家警告🍎🥻💖，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口🩰🍑。

2、例如，在智能終耑(duān)領(lǐng)域，奕(yi)斯偉(wěi)計(jì)算賦(fù)能智能傢(jiā)居、辦(bàn)(ban)公及便攜(xié)(xie)應(yīng)用場(chǎng)(chang)景，提供涵蓋(gài)多媒體(tǐ)處(chù)理、人機(jī)交互及智能控製等功(gong)能，助(zhu)力AI時(shí)代人類(lèi)便捷生活。在(zai)具身智能領域，奕(yi)斯偉計算麵(miàn)曏(xiǎng)汽車(chē)、機器人及産(chǎn)業(yè)領域客戶(hù)，提供(gong)覆蓋智能感知、連(lián)接(jie)、計算咊(hé)控製等功能的解(jie)決(jué)方案。