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我们认为日本入境、本(ben)土消费均将继续面临较(jiao)大的压力(li)。入境消费(fei)方面，我(wo)们认为游客数仍将保(bao)持(chi)增长趋势，但将逐步(bu)面临更高的基(ji)数(shu)。日元汇率大幅贬值概率较低(di)，难以成为入境(jing)消费(fei)的贡献项，体验类(lei)消费、纪念类商品表现应优于高价奢侈(chi)品消费。本土消费方面，通胀压(ya)力尚未有回落(luo)迹象，员工涨薪幅度创新高(gao)，但实际工资转(zhuan)正(zheng)或仍需时日。

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1、③ 险资举牌：年(nian)内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行(xing)股的固有特(te)性和在市场利率(lv)下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同(tong)激发了险(xian)资对银行股的购买(mai)热情(qing)。预计未来银行股(gu)或仍将(jiang)是险资的重要目标。

2、3、AH溢价收(shou)敛可能的(de)三种模式：上涨(zhang)中的追赶，即A股、港股均(jun)涨，A股(gu)弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即(ji)A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。