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本周美债和(he)美元受通胀(zhang)报告和中东紧张局(ju)势影响大(da)幅波动，本周早些(xie)时候(hou)受CPI、PPI、初请失业金等数据影响(xiang)，美债收益率下行。周五中东冲(chong)突(tu)导致油价大幅上涨7.6%，带动(dong)不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本(ben)周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率(lv)本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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吃喝板块近期持续回调💋💞，但于当前位置或不必过度悲观🩲🍄。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥦🥦🍊，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👙、扩内需相关政策持续推出🥾🩱🥒，行业复苏前景值得期待💝。虽然政策效果传导需要时间🥝，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来👝。另一方面，经过前期的调整🍅，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🤍，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥬🍓。

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1、6月13日，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)(ji)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高(gao)！截至收盤(pán)，國防軍(jun)工、石油石(shi)化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)(wan)一級行業(yè)中唯(wei)二收漲(zhǎng)的(de)行業，其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行(xing)業之首(shou)。

2、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制(zhi)掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿(yi)加仑，此前市场预期(qi)生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂(zhi)增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成(cheng)正常法规，还需警(jing)惕后(hou)续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间(jian)的地缘冲(chong)突也(ye)对油脂价格(ge)形成较(jiao)大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击(ji)了伊朗南部布什尔省的两家(jia)炼油(you)厂，以及(ji)德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突(tu)进(jin)一步蔓延至关键能源基(ji)础设施(shi)，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度(du)涨(zhang)幅超10%，油脂因生物柴油消费，和(he)原油关联度大于(yu)油料和蛋白粕。所以(yi)当原油价(jia)格(ge)大(da)涨时，油脂上涨。目前中(zhong)东地缘仍在发展中，关(guan)注该事件对(dui)油脂的影响。